Módulo CRM

Conoce a tus clientes,
crece tu negocio

Agenda integrada con Google Calendar, WhatsApp, telemercadeo, gestión comercial con indicadores de conversión, comisiones por asesor y análisis de productos más vendidos. Todo lo que necesitas para entender a tus pacientes y vender más.

Ver CRM en vivo → Escribir por WhatsApp
CRM Softop — Gestión de clientes y agenda para ópticas
Agenda y citas

Nunca pierdas una cita, nunca pierdas un paciente

La agenda de Softop se sincroniza en tiempo real con Google Calendar. Cuando agendas una cita, tu paciente recibe automáticamente una invitación en su calendario con recordatorios. Tú sabes en todo momento la disponibilidad de cada profesional, y tu paciente nunca olvida su cita. Menos inasistencias, más atenciones, más ingresos.

Sincronización con Google Calendar — Citas actualizadas en tiempo real en ambos sentidos
Notificaciones automáticas — El paciente recibe invitación y recordatorios sin que hagas nada
Disponibilidad por profesional — Ve la agenda de cada optómetra en un solo lugar
Reporte de agenda — Atenciones por día, por profesional y por tipo de consulta
Agenda de citas Softop con Google Calendar
Gestión comercial de clientes

Sabe exactamente cuántos visitantes se convierten en ventas

Este es uno de los reportes más poderosos de Softop. La Gestión Comercial de Clientes te muestra en tiempo real cuántos pacientes se registraron, cuántos tienen historia clínica, cuántos compraron y cuántos no — con un indicador de porcentaje de conversión que te dice qué tan efectivo es tu equipo comercial. Filtra por período, por asesor, por tipo de cliente y toma decisiones con datos, no con intuición.

Sin Historia — Pacientes solo registrados, sin examen realizado. Oportunidad de contacto
Sin Compra — Pacientes con examen pero que no compraron. ¿Qué los frenó?
Con Compra — Pacientes que completaron el ciclo. Tu conversión efectiva
% Conversión — Indicador claro del porcentaje de visitantes que se convierten en compradores
Recurrentes — Pacientes que han visitado más de una vez. Tu base fiel
Exportar a Excel — Descarga el reporte completo con datos de cada paciente
Gestión Comercial de Clientes Softop — Indicador de conversión para ópticas
Reportes de gestión de ventas

Mide el rendimiento de cada asesor y de tu negocio

Softop genera reportes de gestión de ventas que te permiten ver el promedio de ventas por asesor, el porcentaje de cumplimiento global del equipo y el rendimiento por sede. Identifica quién vende más, quién necesita apoyo y dónde están las oportunidades de mejora. Con datos claros, las decisiones se toman más fácil.

Promedio de ventas por asesor — Rendimiento individual de cada vendedor en tu equipo
% Cumplimiento global — Qué tanto está cumpliendo tu equipo con las metas del período
Ventas por mes — Tendencias mensuales para identificar estacionalidad y crecimiento
Rendimiento por sede — Compara tus puntos de venta y detecta oportunidades
Gestión de ventas — Marzo 2026
María López
Asesor comercial
$4,280,000
112% meta
Carlos Pérez
Asesor comercial
$3,650,000
96% meta
Ana Ruiz
Asesor comercial
$2,910,000
77% meta
Cumplimiento global 95%
Análisis de productos

Sabe qué se vende más y por qué

El reporte de productos más vendidos te da una visión clara de qué mueve tu negocio. Puedes ver el resumen por categoría (monturas, lentes, accesorios), por valor total de ventas, por cantidad de unidades y por período. Identifica tendencias, detecta productos estancados y toma decisiones de compra e inventario basadas en datos reales de tu óptica.

Top por categoría — Monturas, lentes oftálmicos, lentes de contacto, accesorios
Resumen por valor — Los productos que más facturan, no solo los más vendidos
Por período — Filtra por mes, trimestre o el rango que necesites
Por sede — Compara qué se vende más en cada óptica
Productos más vendidos — Marzo 2026
1
Lentes Oftálmicos
Servicio — Visión Sencilla
71 uds
$142,906
2
Servicios
Servicio — Optometría
24 uds
$33,600
3
Lentes de Contacto
Servicio — Lentes de Contacto
20 uds
$97,900
WhatsApp y telemercadeo

Recupera pacientes y mantén la relación activa

Softop identifica automáticamente los pacientes cuyo control clínico está próximo a vencer y te permite contactarlos directamente por WhatsApp con plantillas prediseñadas. También gestiona campañas de telemercadeo para reactivar pacientes inactivos y generar nuevas citas. Más contacto, más citas, más ventas.

Próximo control clínico — Identifica automáticamente pacientes con control próximo a vencer
Mensajes de WhatsApp — Envía mensajes directos con plantillas prediseñadas
Plantillas personalizables — Crea tus propios mensajes para cada situación
Telemercadeo — Campañas organizadas para reactivar pacientes inactivos
Atenciones por día — Control de cuántos pacientes atiende cada profesional
Próximos controles clínicos
Ana Martínez
Último control: hace 11 meses
CONTACTAR
Carlos Peña
Último control: hace 10 meses
AGENDAR
Luis Gómez
Último control: hace 13 meses
VENCIDO
Comisiones y convenios

Motiva a tu equipo con comisiones transparentes

Configura comisiones por usuario (monto fijo por venta) o por porcentaje (sobre el valor de la venta). Cada asesor puede ver su acumulado y sabe exactamente cuánto ha ganado. También gestiona reportes de convenios empresariales para llevar control de los acuerdos con empresas y aseguradoras.

💰
Comisión por usuario
Monto fijo por cada venta cerrada
📊
Comisión por porcentaje
% sobre el valor total de la venta
🏢
Reporte de convenios
Control de acuerdos empresariales
📋
Gestión comercial
Clientes atendidos y conversión
Todo lo que incluye

Funcionalidades del módulo CRM

Agenda y comunicación

Sincronización Google Calendar
Notificaciones automáticas a pacientes
Mensajes y plantillas WhatsApp
Reporte de agenda por profesional
Atenciones por día

Gestión comercial

Indicador de conversión de clientes
Sin historia / Sin compra / Con compra
Pacientes recurrentes
Filtros por asesor y tipo de cliente
Exportar a Excel

Reportes de ventas

Promedio de ventas por asesor
% Cumplimiento global
Productos más vendidos por categoría
Resumen por valor y cantidad
Ventas por mes y tendencias

Seguimiento y fidelización

Próximo control clínico automático
Telemercadeo con seguimiento
Comisiones por usuario y porcentaje
Reporte de convenios empresariales
También te puede interesar
Módulo Clínico
5 historias clínicas especializadas
Módulo de Ventas
Cotizaciones, combos y convenios
Administrador Multisede
Dashboard unificado de todas tus sedes

¿Quieres ver el CRM de Softop en acción?

En la reunión te mostramos la gestión comercial de clientes, los reportes de ventas, el telemercadeo y las comisiones en vivo.

Sin compromiso · Reunión en vivo · Te mostramos el CRM completo

💬
ClínicoVentasInventarioCRMIntegracionesClientesBlogIniciar sesiónAgendar reunión →
Iniciar sesión
Selecciona tu plataforma